Finansielle resultater for andet kvartal af 2023, som afsløret af virksomheder i den optiske industri, afslører, at "Bullwhip-effekten" fortsatte med at genere leverandører af optiske komponenter i denne periode. Høje lagerniveauer blandt udstyrsproducenter og slutkunder har bremset salgsvæksten på komponentniveau. Salgsdata for optiske transceivere indsamlet af LightCounting indikerer dog de første tegn på genopretning i efterspørgslen efter Ethernet-transceivere og High-Speed Active Optical Cables (AOC).
Diagrammet nedenfor illustrerer tilstanden for hele industriens forsyningskæde. Salget af optiske telekomkomponenter (DWDM, FTTx og WFH) faldt med 33% år-til-år og 14% sammenlignet med det foregående kvartal. Salget af optiske datakomkomponenter (Ethernet, fiberkanal og AOC) oplevede også et fald på 15 % år-til-år, men salget af Ethernet-transceiver steg med 5 % i forhold til det foregående kvartal med forventninger om mere markant vækst i andet halvår. af 2023. AOC-salget oplevede et kraftigt fald i første kvartal, men steg hurtigt i andet kvartal af 2023. Størstedelen af denne vækst kan tilskrives efterspørgslen efter optiske forbindelser i kunstig intelligens-klynger. Denne analyse udelukker direkte salg af optiske komponenter fra NVIDIA, som nemt kunne tilføje yderligere 10% til Ethernet-transceiver-salget og et 30%-boost til AOC-salget.
I lighed med de foregående to kvartaler har Internet Content Providers (ICP'er) og Communication Service Providers (CSP'er) rapporteret om en opbremsning i væksten i vigtige forretningsområder med løbende fyringer. De fleste forudser en opbremsning i udgiftsvæksten for 2023. Særligt bekymrende er den fortsatte tendens til aftagende vækst af cloud-tjenesters salg blandt fire store datacenteroperatører i andet kvartal af 2023. Denne tendens fortsætter på trods af den tilsyneladende dominans af "våbenkapløbet om kunstig intelligens". "
I modsætning til det kraftige fald i salget af optiske komponenter forblev salget af netværksudstyr i andet kvartal på 2023 stabilt med et lille fald på 0,4-0,5 %. Årsagen til dette usædvanlige fænomen er efterslæbet af udstyrsordrer fra 2021-2022, da mange komponenter var mangelvare. I øjeblikket arbejder udstyrsleverandører stadig på at opfylde ordrer fra over et år siden.
Med hensyn til udsigterne for tredje kvartal af 2023 forventer Amazon, Meta, Calix og Ciena alle tocifret salgsvækst sammenlignet med tredje kvartal af 2022. Coherent og Lumentum forventer dog tocifrede fald på grund af igangværende lagerproblemer med deres primære kunder, primært leverandører af teleudstyr. Genopretning i efterspørgslen efter telekomkomponenter er usandsynligt, at der vil ske i 2023.